אנו מסייעים לאזרחים ישראלים שהם משקיעים גלובליים להתמודד עם אתגרים ייחודיים בתכנון פיננסי, כולל מיסוי חוצה גבולות, אסטרטגיות השקעה בינלאומיות וניהול מטבע, תוך שמירה על עמידה בחוקי המס הישראליים ודרישות דיווח בינלאומיות.
משקיעים ישראלים עם השקעות, נכסים או עסקים מחוץ לישראל יכולים ליהנות מתובנות בנוגע ל:
אסטרטגיות מיסוי ותכנון עזבון
דרישות רגולטוריות בינלאומיות
הקצאת נכסים במטבעות מרובים (דולרים ושקלים) להפחתת סיכונים ולניהול תנודות מטבע
תהליך ניהול ההון המשולב שלנו מבוסס על ניסיון רב בניווט בסביבות פיננסיות מקומיות ובינלאומיות. באמצעות מומחיות בניהול השקעות, תכנון עיזבון ואסטרטגיות מס, אנו מספקים מערך שירותים מקיף לצרכי תכנון פיננסי לאורך החיים של יחידים ומשפחות בארה״ב ובישראל. עבור לקוחות נבחרים, גישת ה-Family Office שלנו מאפשרת מתן שירותים משולבים לצרכים פיננסיים מורכבים יותר.
אנו יוצרים איתך קשר באופן שוטף עם עדכוני התקדמות ועוקבים אחר שינויים במצבך ובמטרותיך. הפגישות יכולות להיות קבועות או לפי הצורך. אנו זמינים תמיד לשאלותיך ולעיתים קרובות פונים אליך ביוזמתנו עם תובנות חדשות הרלוונטיות למצבך.
תכנית פיננסית טובה מבוססת על איסוף וניתוח פרטי חייך הפיננסיים — מטרות, אופק השקעה, סובלנות לסיכון, נכסי השקעה, נכסים עסקיים, ביטוח, מצב מס ושיקולי עיזבון. התכנית שאנו יוצרים עבורך מקיפה ומפורטת וכוללת סיכום מטרות, תחזיות תזרים מזומנים, תכנית השקעות, המלצות ביטוח, אסטרטגיית מס והנחיות לתכנון עיזבון. אנו משלבים את משובך לאורך התהליך ומיישמים את התכנית רק לאחר אישורך.
נצל פגישת היכרות ללא עלות עם אחד מאנשי המקצוע המנוסים והמוסמכים שלנו. נשמח לשמוע על שאיפותיך לעתיד ועל מצבך הפיננסי הנוכחי, ולהציג כיצד אנו עובדים עם לקוחותינו. המטרה היא לוודא שהעבודה המשותפת היא הדרך הטובה ביותר להשגת יעדיך הפיננסיים.
אזרחים ישראלים יכולים להשקיע בשווקים האמריקאיים מסיבות רבות, כולל פיזור סיכונים, יציבות, גישה לתעשיות בעלות צמיחה גבוהה ועלויות נמוכות יותר. ב-Equilibrium Wealth אנו מבינים אסטרטגיות השקעה חוצות גבולות שיכולות לסייע למשקיעים ישראלים למקסם תשואות תוך שמירה על ציות לתקנות גם בארה״ב וגם בישראל.
השקעות במניות מובילות בארה״ב, קרנות מדד (כגון S&P 500) ונדל״ן אמריקאי יכולות לספק פוטנציאל צמיחה ופיזור תיק מעבר לשוק הישראלי. הדולר האמריקאי מהווה גם גידור אטרקטיבי נגד ירידת ערך השקל ואי-ודאות גיאופוליטית. חלק מהמשקיעים הישראלים נהנים גם מהסכמי מס בין ארה״ב לישראל, שיכולים לסייע בצמצום מיסוי כפול על השקעות מסוימות. אנו יכולים לסייע למשקיעים ישראלים גלובליים להבין את חוקי המס האמריקאיים, כללי תכנון עיזבון ודרישות דיווח באמצעות תכנון פיננסי קפדני.
פרופיל לקוח:
אתגרים:
כיצד סייענו:
תוצאות:
דוגמה להמחשה המבוססת על פרופילים משולבים של לקוחות המייצגים מצבים שבהם אנו נתקלים
אנא מלא טופס זה ונקבע שיחת היכרות להבנת מצבך הפיננסי ויעדיך. יחד נבחן כיצד שיתוף הפעולה בינינו יכול להביא איזון וכיוון למסע הפיננסי שלך.
After submitting this form, we’ll schedule an introductory call to understand your unique financial situation and goals. In this conversation, we’ll listen to your needs and concerns while introducing Equilibrium Wealth’s tailored approach to cross-border financial planning. Together, we’ll explore how our partnership can bring balance and strategy to your financial journey.